Много лет назад такое уже случалось – смерти подростков и все эти разговоры о таинственной сущности, которая якобы питается их силами. Дела попали в руки к Наде вовсе не случайно. Она побывала по ту сторону жизни и полагает, что сумеет разрешить загадку и спасти тех, кто ещё жив.

Она знает вот что. Первое: у этого города есть хозяин, его зовут Пугало. Такое имя дали ему дети, которые когда-то его создали. Второе: есть Вета – хозяйка города и бывшая учительница биологии, та, которую с Пугалом связывают странные отношения. И есть кто-то третий, чьи цели до сих пор неизвестны.

Расследование приводит Надю на самую высокую крышу города, где происходит битва между двумя самыми сильными сущностями города: Пугалом и Скрипачом. Скрипач вырос на заброшенных стройках, в тёмных подвалах, в заброшенных коридорах метро. Он долго питался людскими жизнями, убивал подростков и ждал, когда настанет время выйти на поверхность.

В битве Пугало проигрывает, и Надя понимает, что если не остановить Скрипача, то он уничтожит весь город. В поисках разгадки она забредает на сумеречную