1613г. Последняя вспышка русской смуты. После избрания на царство Михаила Романова, казацкий атаман Заруцкий поднимает мятеж, захватывает Астрахань, собирает волжских, терских, донских, уральских казаков, и готовит большой поход на Москву.

Для задержки мятежников в маленькую волжскую крепость Самара прибывает Дмитрий Петрович Лопата-Пожарский. Он сталкивается с разрухой в крепости, упадком гарнизона, а также противодействием местной служилой знати и земской общины, которые считают, что нужно без боя пропустить мятежников вверх по Волге и тем самым сохранить Самару.

Противоречия нарастают, что приводит к заговору местных служилых людей против Лопаты-Пожарского. Но воевода раскрывает его и убивает заговорщиков.

Начинается подготовка крепости к сражению. Пожарский в разгар страды насильно собирает на работы местное население, выбивает деньги из посадских старшин и самарских зажиточных людей. Но