А на левом берегу, среди зеленых лугов, стояла другая деревушка. Её светлые стены и яркие крыши, увенчанные флюгерами и шпилями, резко контрастировали с мрачноватой серостью Миствилля. И оно не странно, ведь Порцелан населяли веселые обитатели.

— Привет, Солонка! – каждое утро радовался молоденький паренек, по имени Пестик.

— Простите, дядюшка Поднос, но в наш дом вам нельзя, матушка строго на строго запретила, — извинялся другой человечек, а его собеседник вздыхал и уходил прочь.

Почти что всё в этом светлом городе было сделано из фарфора. Домики ( огромные чашки, сахарницы, супницы, чайники, укрытые остроконечными шпилями), мосты, ограды, скамейки в парках, фонтаны, городские стены и даже жители. Главным в Порцелане был Фарфоровых дел мастер. Он жил в центре деревушки и всячески помогал её обитателям. Он был им одновременно и правителем, и врачом и главным ремонтником. Он придумал эту деревуню, и создал народ Порцелана: порциков.

Мистик, хозяин соседней деревушки, ему немного завидовал. Его подданными были бестелесные духи, в любой момент меняющие свой облик и настроение. Слишком ветреные, они не могли найти себе постоянного занятия, что ввергало их, и Мистика, в уныние.

А Мастер завидовал Мистику. Порцики, при всех достоинствах были очень хрупкими, и совершенно не обладали мимикой. Они появлялись на свет уже сложившимися личностями и оставались ими до самой смерти.

— Эх, если бы мои духи обрели плоть … — по утрам мечтал Мистик. Он любил мечтать перед сном, укутавшись в саван, уютно устроившись в своей гробнице. Именно во снах рождались новые духи и в Миствеле появлялись новые склепы, надгробия и саркофаги.

— Эх, если бы мои порцики хоть чуточку могли меняться, — каждое утро вставая с постели мечтал Мастер. Он любил мечтать, хорошенько выспавшись, на свежую голову. Именно в мечтах рождались новые жители Порцелана.

А духи и порцики почти не встречались. Фарфоровый народец работал весь день, и с наступлением темноты прятался по домом. Ведь при обманчивом свете луны так легко упасть и разбиться. Духов же днем было не видно. Спали они или нет, не знал даже Мистик. Зато по ночам Миствиль мерцал от них. Каждый дух имел свой собственный цвет и оттенок свечения, и менял его в зависимости от настроения, вместе с этим менялось и сияние деревушки.

Забавно… днем Порцилан сиял, солнце играло на боках его домов, сверкало в его фонтанах, а Миствиль казался серым пятном на холме по ту сторону реки, ночью же деревушки менялись ролями. В бледном свете луны Порцелан терял свои краски, превращаясь в невнятное блеклое пятно, а Миствиль мягко освещал свой холм, приятно услаждая взгляд случайных путников.