Последние дни лета выдались холодными и дождливыми. Кошечка Малышка простыла. Мама-кошка попросила Дымка сбегать к пчёлам за мёдом. У ворот в Город ему встретился Пушок. И они дальше побежали вместе.

В центре Города рос высокий, ветвистый дуб. Именно на нём находился улей. Ещё до того, как друзья увидели его, до них донеслось сердитое громкое жужжание. Оказалось, что кто-то украл у пчёл мёд. Теперь они на всех злились и мёда никому не давали.

Дымок пригорюнился. Пушку стало его жалко, и он предложил:

— Давай сами найдём вора. Пчёлы успокоятся и поделятся мёдом.

Котёнок сразу повеселел.

— Давай.

Они осторожно приблизились к дереву. Пушок обнюхал землю. Нашёл запах мёда, смешанный с каким-то незнакомым. И побежал по следу. Дымок за ним.

Вдруг из-за угла прямо перед ними выскочил рыжий лисёнок — лесной житель.

— Эй, что вы делаете? – воскликнул он.

— По следу идём, — серьезно сообщил Пушок, останавливаясь. — Кто-то украл мёд, и я его найду.

— Правда? — испуганно отступил лисёнок. — А как?

— Я запах чую.

— Зачем по запаху искать? — спросил лисёнок. — Я видел, кто вор. Это дядя Миша. Побежали, так быстрее будет.

Пушок с Дымком согласились и вместе с лисёнком побежали к Лесу. По дороге Дымок заметил, что лисёнок часто останавливается. Он поднимал мордочку, словно принюхивался. Затем или дальше бежал, или перебегал на другую сторону от Пушка. Это показалось котёнку странным.

Они подбежали к берлоге дяди Миши. Пушок собрался тут же постучать в дверь и обвинить медведя.

— Подожди, — неожиданно остановил его Дымок. — Ты сначала проверь, есть ли тот запах.

— Зачем? Я ведь видел дядю Мишу! — тявкнул лисёнок.

Пушок удивлённо глянул на котёнка, затем на лисёнка. И решил прислушаться к совету друга.

Он обнюхал дорожку и дверь берлоги, даже обежал вокруг дома медведя. Уселся на хвост и удивлённо почесал лапой за ухом.

— Совсем по-другому пахнет, — сообщил он.

— Я так и знал, — мурлыкнул Дымок. — Теперь обнюхай лисёнка.

— Эй, — лисёнок попятился.

Убежать он не успел. Пушок к нему подскочил и обнюхал.

— Это он… он, — запрыгал щенок вокруг лисёнка, — тот самый запах. — Снова уселся и растеряно посмотрел на лисёнка. — Значит, это ты украл мёд?

Лисёнок виновато потупился и тихо признался:

— Да. Мама заболела.

— А попросить? Пчёлы никогда никому не отказывали, — произнёс Дымок.

— Я не знал. Простите меня, — лисёнок умоляюще оглядел котенка и щенка. — Мне очень-очень стыдно. Я не думал, что пчёлы так рассердятся.

Друзья переглянулись, и Дымок предложил:

— Лисёнок, извинись перед пчёлами. Они поймут. Только больше так не делай и не лги. Из-за тебя чуть дядю Мишу не обвинили.

Лисёнок кивнул, так и не смея поднять мордочку.

Когда бежали обратно, Пушок спросил Дымка:

— Как ты узнал?

Дымок довольно мурлыкнул:

— Я заметил, что лисёнок старается держаться от тебя подальше и с подветренной стороны. Он не хотел, чтобы ты учуял его запах.

Пчёлы простили лисёнка и успокоились. Лисёнок больше без спроса ничего не брал. Дымок принёс домой полный горшочек мёда.

Первый день осени был солнечным и тёплым. Радостные зверята пошли в школу. И с ними весёлая, здоровая Малышка.