Запах хвои приятно щекотал ноздри маленького Миши. Мальчик наелся сладких мандаринов и, перебирая подарки вдвоем с серым в полоску котом Тишкой, заснул прямо под елкой. Котик прикорнул рядом, уткнувшись коричневым мокрым носом в теплую Мишину щеку. Тишка прикрыл желтые глаза и, потихоньку напевал кошачью колыбельную песенку одновременно сжимая и разжимая коготки с блестящей мишурой, которая свешивалась с елки до самого пола.

Вдруг котик услышал как из коридора донесся глухой звук, как будто упало что-то очень тяжелое и большое, потом послышалось сопение и чьи-то-то осторожные шаги. Кто-то чужой крадучись приближался к комнате! Тишка слегка царапнул когтем по носу Мише и бросился к деревянному ящику, в котором вчера привезли мандарины. Котик залез в ящик и, просунув между досками мохнатые лапы, уставился на дверь. Мальчик открыл глаза и уже сморщил оцарапанный нос, чтобы заплакать, как вдруг увидел кота, который притаился в дырявом ящике и услышал, как тихонько поскрипывая, открывается дверь. Миша икнул и бросился в укрытие к Тишке. Он вместе с котом уселся на дно ящика и, вцепившись руками в доски, так же как и кот, уставился на дверь.

Наконец, дверь резко распахнулась, и на пороге показался самый настоящий Дед Мороз с густой белой бородой и в красном тулупе, расшитым синими звездами. В одной руке он держал серебряный посох, а другой поправлял постоянно спадающий с плеч огромный красный мешок.

— А где же мальчик Миша, которому я принес подарок? — пробормотал, озираясь по сторонам Дед Мороз.

Первым выскочил Тишка и побежал обнюхивать странного гостя. А потом встал на задние лапы и потерся лбом о красную шубу Деда Мороза.

— Коту тоже положен подарок, — раздался знакомый голос соседа дяди Вани, и Дед Мороз принялся развязывать огромный мешок.